在AI超级周期的拉动之下 ，存储芯片作为支撑算力的“记忆体” ，正成为推动新一轮科技浪潮的核心燃料，而“涨价 ”无疑是今年存储芯片行业绕不开的关键词。在刚刚过去的周末，芯片领域又传来了两则重磅消息 。
闪存或将涨价50%
据媒体报道 ，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格 ，涨幅高达50%，远超业内预期 。
这已是闪迪年内至少第三次涨价 ，其在4月宣布全系涨价10%后 ，又在9月初针对全部渠道和消费类产品执行10%普涨。
就在本月初，有消息称 ，三星电子已暂停10月DDR5 DRAM合约报价 ，恢复报价时间预计将延后至11月中旬，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进。
在高端产品方面 ，涨价也在持续 。SK海力士日前表示 ，公司与英伟达已就HBM4（第六代高带宽内存）供应完成谈判，供应单价提升至约560美元 ，较当前产品大幅提升50% 。
另据报道 ，英伟达创始人黄仁勋近日参加台积电运动会时表示：“英伟达的业务非常强劲，且每个月都在增长，越来越强。 ”他透露 ，已向台积电请求提供更多芯片供应 。台积电首席执行官魏哲家也证实 ，黄仁勋此次会面时要求获得更多的芯片 。
机构继续“看涨”
存储芯片主要分为两大类：一类是动态随机存取存储器DRAM，它类似大脑的笔记本 ，容量大 ，可以用来临时保存和调用数据；而在DRAM的类别里，还有一种采用特殊封装形式的高性能芯片 ，高带宽存储器HBM ，它就像大脑的短时记忆，速度极快 ，专门用于AI的训练和推理 ，因此也格外受到市场追捧。第二类则是NAND闪存，它类似大脑的档案库 ，也就是长期记忆 ，负责存放海量数据和模型参数 。
开源证券分析指出，从需求层面看，AI服务器对存储的需求呈指数级增长 ，单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍 ，NAND用量约为3倍，2025年AI对存储的需求占比来到40% ，未来或将进一步提升 。此外HDD的产能紧张也导致SSD为代表的半导体存储渗透加速；供给层面而言 ，三星 、海力士等原厂均表示未来将把大部分资本开支投向持续紧缺的HBM及高利润率的产品。据半导体产业观察，传统DRAM可能在2027年后才开始回稳 ，NAND与高容量存储需求可能会持续至2028年甚至更久 。
大同证券表示 ，存储芯片行业景气上行，近期DRAM价格呈现强劲的上升趋势 ，直接反映了AI服务器 、新一代PC和数据中心对高性能内存的强劲需求 。持续看好由存储涨价所带来的周期性机遇 ，在AI基础设施建设的推动下，北美与国产算力领域均保持较高成长性 ，建议重点关注存储、算力需求板块。
14股年内股价翻倍
东方财富概念板块显示 ，A股市场目前共有78只存储芯片概念股，截至11月7日收盘，概念股合计A股市值约2.40万亿元 。其中 ，市值超千亿的巨头有6家 ，华虹公司、中微公司 、澜起科技分列前三，总市值分别为2183亿 、1936亿和1490亿元 。
受益于AI主线行情 ，今年以来 ，存储芯片概念走势较好，板块指数累计上涨约64% ，远超同期创业板指和科创50指数。板块内超九成概念股年内实现上涨 ，28股跑赢板块指数，14股股价翻倍。其中 ，香农芯创股价大涨近500% ，德明利涨超3倍，东芯股份、江波龙 、诚邦股份累计涨幅均在200%以上 。
德明利是国内企业级存储领军企业 ，公司以闪存主控芯片设计与研发为差异化核心竞争力 ，结合固件方案 、量产工具开发、存储模组测试及供应链管理，构建了完善的系统级存储解决方案；另一方面，公司在企业级存储市场布局已处于国内领先地位 ，其PCIe/SATA SSD等产品深度适配AI服务器与数据中心等高端应用 ，并成功进入多家头部互联网与服务器厂商供应链，实现稳定批量出货 。东莞证券在研报中指出 ，随着AI驱动存储器市场规模扩张 ，公司有望迎来新一轮成长空间。
这两股获杠杆资金加仓逾10亿元
存储芯片概念火热，相关概念股也受到了杠杆资金的青睐 。东方财富Choice数据显示 ，最近一个月 ，共有42只存储芯片概念股获融资客加仓 。加仓规模在1亿元以上的有19股，其中9股超5亿元 ，分别是香农芯创 、澜起科技 、通富微电、中微公司 、江波龙 、紫光国微、德明利 、兆易创新 、雅克科技。香农芯创、澜起科技两股更是被融资客一个月内分别“扫货”11.60亿元和10.77亿元 。
澜起科技是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司 ，致力于为云计算和数据中心领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案 。受益于AI产业趋势，行业需求旺盛 ，澜起科技今年前三季度实现营收40.58亿元 ，同比增长57.83%；归母净利润为16.32亿元，同比增长66.89%。
中银证券表示，综合考虑公司2025年经营持续向好 ，存储基本盘景气度有望持续 ，且公司逐步完善多元化产品条线，有望进一步打开成长天花板 。
多只概念股业绩持续向好
从业绩层面看 ，三季报显示 ，共有41只存储芯片概念股前三季度归母净利润实现同比增长，其中 ，晶瑞电材以19202.65%的增幅大幅领跑 ，深科达 、概伦电子等6股净利同比增逾一倍 。
值得注意的是，前三季度净利同比增长且规模超1亿元 ，第三季度净利环比正增长的概念股共15只。
其中 ，动态市盈率低于50倍的有4股，分别为华海清科 、长川科技、深科技 、雅克科技 。除了长川科技 ，其余三股年内涨幅均跑输板块指数 。
（文章来源：东方财富研究中心）
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